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乐赢88网址:即新能源产业链和新能源汽车产业链

时间:2022/6/15 10:05:17  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:不过,中金相对谨慎。展望今年下半年,中金公司表示,2022年迄今为止的市场环境比年初预期的更具挑战性。展望下半年,海外交易将从“滞胀”转向“如何走出滞胀”,中国在疫情防控中正在努力实现“稳增长”。下半年市场内外部环境可能仍面临一定挑战,上行需要更多正面催化剂支撑。从配置上看,华泰证券建议把握二季度后的重大边际变化和现有...

不过,中金相对谨慎。展望今年下半年,中金公司表示,2022年迄今为止的市场环境比年初预期的更具挑战性。展望下半年,海外交易将从“滞胀”转向“如何走出滞胀”,中国在疫情防控中正在努力实现“稳增长”。下半年市场内外部环境可能仍面临一定挑战,上行需要更多正面催化剂支撑。

从配置上看,华泰证券建议把握二季度后的重大边际变化和现有交易逻辑的程度。美债贴现率压力见顶,产业链利润分配压力见顶。当前产业周期、通货膨胀结构以及隐含的房地产股票价格宽松预期都不高。因此,中游制造是第一选择,必需品消费是第二选择。在细分品种上,结合自下而上的逻辑,中游制造业考虑机械、电子、汽车、电子和军工等行业。

低碳经济和数字经济。第一个是通货膨胀部门,即更灵活的动力煤、石油和石化、能源金属、航运、农化和生猪部门乐赢88网址;二是低碳经济,即新能源产业链和新能源汽车产业链;三是数字经济,即智能汽车产业链和智能制造。

板块方面,王军认为,可选消费和技术增长的超额收益明显。这一方面归因于经济需求的弹性;另一方面是主导产业的增长趋势。

“本轮科技市场可能不会重现2015年稳定增长窗口关闭后表现不佳的成长股。中游制造业集聚区经济高速增长,下半年有望保持较高的相对盈利水平。鉴于市场对压力和盈利下调的充分消化,成长型股票已经回到了起跑线,准备好了。”王军说。


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